En 1968, Alabama, un niño se va a vivir con su abuela tras la muerte de sus padres. Poco a poco, el niño se anima con su abuela comprándole un ratón mascota al que llama Daisy. Un día, van a un supermercado y el niño va a comprar una caja de clavos para entrenar a Daisy y construirle una casa también. Al niño se le acerca una bruja que intenta atraerlo con una serpiente y una barra de chocolate, pero su abuela lo llama y la bruja desaparece.

Después de contarle a su abuela sobre el encuentro, el niño se entera de que las brujas son reales. Ella dice que su mejor amiga Alice fue víctima de una bruja y fue condenada a pasar el resto de su vida como una gallina. La abuela dice que las brujas nunca se van una vez que encuentran un niño. Frenéticamente, el niño y la abuela deciden quedarse en un hotel cercano. Mientras está allí, la abuela le dice al niño cómo distinguir a una bruja de una mujer común: las brujas reales tienen garras en lugar de uñas que esconden con guantes, son calvas y se esconden usando pelucas que les dan erupciones, tienen pies cuadrados sin los dedos de los pies que esconden usando zapatos sensibles, tienen un tinte púrpura en sus pupilas y tienen un poderoso sentido del olfato que utilizan para olfatear a los niños.